|
Винчецо Нэста
Президент Pittway Tecnologica System Sensor |
извещателей
Поскольку в Европе, как и в России, никакой официальной статистики на этот счет не существует, я постарался наиболее объективно сделать обзор основных участников рынка и тенденций технических решений. Надеюсь, что эта статья, раскрывающая мое видение европейского рынка пожарных извещателей, будет интересна и полезна читателю.
Почему именно европейский рынок? Во-первых, по объемам потребления более 40% от общего количества производства во всем мире. Во-вторых, ближе к российскому, понятнее, более схож по стандартам (см. рис. 1 и 2). Например, НПБ-65-97 "Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные" положил начало сближения российских НПБ с европейскими нормами и вобрали в себя существенную часть требований EN54-5, а НПБ 76-2000 "Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний" уже полностью, за исключением несущественных 2-3 замечаний, соответствует EN54-7. В-третьих, не такой монополизированный (в США System Sensor имеет не менее 60% и делит рынок не более чем с 3-4 заслуживающими упоминания конкурентами). Европейское разнообразие представляет собой продукцию более 30 производителей очень разного уровня (см. рис. 2-4).
Европа, также как и Россия, СНГ состоит из достаточно разношерстных рынков потребления с разной культурой потребления и платежеспособностью конечного потребителя.
Соответственно, часто случается, что один независимый производитель, например, дымовых пожарных датчиков, много лет поставлял продукцию самостоятельному производителю контрольного оборудования (панелей). В последнее время они были куплены различными монстрами и перешли из раздела соратников в раздел конкурентов.
Так же достаточно трудно сравнивать показатели вышеперечисленных и упоминаемых ниже брэндов, так как некоторые из них производят лишь компоненты систем пожарной сигнализации, как, например, ESMI, Notifier, System Sensor или Apollo, Hekatron, другие производят полные системы (Esser, Bosch). А Honeywell и Cerberus вообще предлагают готовые проекты на собственном оборудовании, с пуско-наладкой и последующим обслуживанием. Диаграмма рынка Европы и Ближнего Востока отражает доли рынка на примере производителей пожарных датчиков. Весь рынок оценивается примерно в 13 млн. единиц в год.
Почему именно европейский рынок? Во-первых, по объемам потребления более 40% от общего количества производства во всем мире. Во-вторых, ближе к российскому, понятнее, более схож по стандартам (см. рис. 1 и 2). Например, НПБ-65-97 "Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные" положил начало сближения российских НПБ с европейскими нормами и вобрали в себя существенную часть требований EN54-5, а НПБ 76-2000 "Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний" уже полностью, за исключением несущественных 2-3 замечаний, соответствует EN54-7. В-третьих, не такой монополизированный (в США System Sensor имеет не менее 60% и делит рынок не более чем с 3-4 заслуживающими упоминания конкурентами). Европейское разнообразие представляет собой продукцию более 30 производителей очень разного уровня (см. рис. 2-4).
Европа, также как и Россия, СНГ состоит из достаточно разношерстных рынков потребления с разной культурой потребления и платежеспособностью конечного потребителя.
 Европа/Бл.Восток/СНГ 42% Северная Америка 30% Азия/Австралия 7%
|
 Другие 4%Китай 8% Япония 9% |
System Sensor 26% Другие 36% Siemens / Cerberus 11%
|
Nittan 3% Apollo 8% Hochiki 12% ESL 4% |
| Рис. 1. Мировой рынок извещателей – по регионам | Рис. 2. Мировой рынок дымовых извещателей – по производителям 2001 г. - примерный объем 28 млн шт. | ||
 Восточная Европа 8%Бенилюкс 5% Швейцария 3% Великобритания 21% Германия 21% Франция 12% |
Скандинавия 8% Ближний Восток 7% Италия 7% Испания 5% Австрия 3% |
System Sensor 19% Ziton 3% Tyco 5%Hochiki 4% Novar 8% |
Другие 25% Siemens/Cerberus 18% DEF 3% Apollo 12% Nittan 3%
|
| Европейский/Ближневосточный рынок – по регионам (без СНГ) | Европейский/Ближневосточный рынок извещателей – по производителям | ||
ВЛИЯНИЕ КРУПНЫХ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЙ
Необходимо заметить, что постоянно происходит перераспределение сил, прежде всего из-за малознакомого в России влияния крупных бизнес-образований, большинство из которых развивается за счет приобретения новых видов бизнеса. Так, например, можно упомянуть факт приобретения фирмы Bentel (Италия) фирмой DSC (Канада), которая вскоре после этого была поглощена компанией TYCO. Или включение корпорации Pittway (состояла из Ademco, Notifier, System Sensor, FCI, Silent Knight и еще много известных имен) в состав Honeywell. General Electric покупает Kilsen, Bosch - Detection Systems, Alarmcom вошел в Cerberus, который куплен Siemens, и т.д. и т.п.Соответственно, часто случается, что один независимый производитель, например, дымовых пожарных датчиков, много лет поставлял продукцию самостоятельному производителю контрольного оборудования (панелей). В последнее время они были куплены различными монстрами и перешли из раздела соратников в раздел конкурентов.
Так же достаточно трудно сравнивать показатели вышеперечисленных и упоминаемых ниже брэндов, так как некоторые из них производят лишь компоненты систем пожарной сигнализации, как, например, ESMI, Notifier, System Sensor или Apollo, Hekatron, другие производят полные системы (Esser, Bosch). А Honeywell и Cerberus вообще предлагают готовые проекты на собственном оборудовании, с пуско-наладкой и последующим обслуживанием. Диаграмма рынка Европы и Ближнего Востока отражает доли рынка на примере производителей пожарных датчиков. Весь рынок оценивается примерно в 13 млн. единиц в год.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ГЛАЗАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИБОРОВ
Анализируя производителей пожарных датчиков (извещателей), мы отмечаем некоторые качества оных относящиеся, прежде всего, к производителям контрольного оборудования. Хотя некоторые из них производят и то и другое. Цветом фона на диаграмме отмечается оценка удобства/неудобства сотрудничества с ними (подчеркиваем, с точки зрения производителей станций пожарной сигнализации) (см. рис. 5-11). Зеленым фоном выделяются характеристики, наиболее приветствуемые партнерами и обещающие хорошие перспективы развития, желтым - вопросы, требующие внимания, красным - соответственно зона затруднения сотрудничества.
| Определенные OEM-партнеры | Полный ряд продукции | Индивидуальные протоколы для партнеров |
| 19% доли европейского рынка 2.5 млн. шт. | Лидер по ценам | Новые корпоративные владельцы |
| Производственные центры по всему миру | Инновации и эксклюзивные продукты | Цифровой протокол пока недоступен (с 2004 года) |
| Рис. 5. System Sensor | ||
| Лидер рынка Великобритании по датчикам | Полный ряд продукции | Цифровой протокол |
| 12% доли европейского рынка 1.5 млн.шт. | Убывающая доля рынка | Не имеет персофиницир. версий протоколов |
| Неопределенное будущее | Потеря бизнеса с Aritech (куплен GE) в перспективе | Открытая дистрибуция |
| Рис. 6. Apollo | ||
| Полный цикл от проекта до обслуживания | Цифровой протокол | Интегрированные системы |
| 19% доли европейского рынка 2.4 млн. шт. | Широкая известность на рынке | Лидер немецкоговорящих рынков |
| Ограниченные контракты по обслуживанию | Полный ряд продукции | Не имеет персофиницир. версий протоколов |
| Рис. 7. Siemens/Cerberus (Alarmcom, Hekatron, Preussag) |
||
| Лидер в технологии питаемых по петле периферии | Полный ряд продукции | Полный цикл от проекта до обслуживания |
| 8% Европейского рынка 1 млн. шт. | Распространен по всей Европе | Сильные торговые марки в Германии и Великобритании |
| Не имеет персофиницир. версий протоколов | Ограниченные контракты по обслуживанию | Цифровой протокол |
| Рис. 8. Novar (Gent, Eltek, Esser, Eff-Eff) |
||
| Полный цикл от проекта до обслуживания | Цифровой протокол | Активен на всём рынке |
| 5% доли европейского рынка 635 тыс. датчиков | Полный ряд продукции | Интегрированные Системы |
| Внутренние проблемы управления | Ограниченные контракты по обслуживанию | Не гармоничен (поглощение несогласованных производств) |
| Рис. 9. Tyco (Simplex, ADT, Secutron, Bentel, Signalco, Thorn, Wormald, Zettler, Total Walther) | ||
| Отсутствует расположение потребителей | Ограниченный ряд продукции | Продажи отдельным OEM-партнерам |
| 4% доли европейского рынка 500 тыс. шт. | Потеря бизнеса с Simplex (куплен Tyco) | Не имеет персофиницир. версий протоколов |
| Хорошее качество и технологии | Снижение доли рынка | Высокие цены |
| Рис. 10. Hochiki | ||
| Ограниченное понимание рынка | Поставщик систем | Не имеет персофиницир. версий протоколов |
| 1% доли европейского рынка 127 тыс. шт. | Не основной бизнес | Ограниченное проникновение на рынок |
| Имеет в основном немецкие сертификаты | Ограниченный ряд продукции | Высокая стоимость производства в Германии |
| Рис. 11. Bosch | ||
Великобритания интересна тем, что это основное связующее звено между Старым и Новым Светом, многие производители, в том числе пожарной техники, имеют там представительства, штаб-квартиры, заводы. Так же два наиболее авторитетных агентства, производящие аудит производства и сертификацию систем противопожарной безопасности - BSI и LPCB - находятся там.
Немецкоязычные страны имеют широкий лист своих известных производителей Shrack, Cerberus, Labor Strauss, Alarmcom, Eff-Eff, Esser. Многие из них хорошо известны в России и СНГ, но страны недешевые и продукция тоже.
Франция, как и во всем, старается быть непохожей, и если почти все страны Европы принимают сертификаты соответствия EN54, выданные соседями, то французский рынок хорошо защищен отличиями в нормативах и обязательной сертификацией в национальном агентстве ALFOR.
Испания - одна из динамично растущих стран испытывает сильнейшую конкуренцию многих крупных и мелких фирм, наверно очень схожа с Россией, в т.ч. проблемой демпинга цен. Это действительно проблема, и как справедливо было отмечено на Городской пожарной конференции, проведенной в Мэрии Москвы под председательством генерала Коротчика в феврале 2003 г., "…демпинг в конкуренции заставляет порой устанавливать оборудование, заведомо не способное справиться со своей задачей…"
Страны Скандинавии плотно охвачены хорошо известной ESMI, которая, кстати, часть Lexel, а он принадлежит Schneider Electric. Основные конкуренты ESMI в Скандинавии Cerberus и Autronica.
Страны Польша, Чехия, Венгрия, Балтии, вскоре вступающие в Евросоюз, в зону EN54, внесут еще больше частностей, исключений, разницы. Что интересно, всегда считавшиеся передовыми и продвинутыми страны Литва и Латвия до сих пор пользуются СНиП 1984 года, отмененными в России в связи с введением НПБ 88-01.
РАЗВИТИЕ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ
Говоря о технике, прежде всего, наверно, бросается в глаза разница в долях рынка адресно-аналоговых систем и традиционных (пороговых) - 50 на 50%, эксперты считают, что в ближайшие годы будет 70 на 30%.Серийность когда-то дорогих и менее востребованных (а деньги считают не только в России) адресно-аналоговых систем растет, снижается себестоимость, накладные расходы, дешевеют электронные компоненты, растет количество монтажных и проектных организаций, получивших не только понимание преимуществ, но и опыт применения. Да и судя по статистике производства System Sensor в Европе, а эти цифры уже не оценочные, а известные до долей процентов, показывает очень быструю динамику. За последние 7 лет доля адресно-аналоговых извещателей переросла с 20% в 68%.
Как мы видим российский рынок, как составную часть рынка европейского? Чем Россия, со своими непохожими на Европу пропорциями 5% на 95% отличается? Российские НПБ не понимают или, по крайней мере, скрывают понимание преимуществ адресно-аналоговых систем раннего обнаружения пожара. Весьма ограниченное количество монтажных организаций, имеет желание или возможности разобраться в более сложной технике, чем ППК-2. Проектные организации, умудряются применять в одной системе СКУ ПЗ (система контроля и управления пожарной защитой ) управляемые компьютерами газовые системы пожаротушения за десятки тысяч долларов и пожарные извещатели за десятки рублей, а ведь такую цепочку АУПС-АУПТ можно сравнить с цепью, часть звеньев которой делается из недешевой, надежной, с любовью выбранной стали, а другие из деревянных, а то и наспех слепленных пластилиновых…
Но, как и везде, главная основа отличий - экономическая. Для большинства монтажных организаций в СНГ стоимость рабочей силы такова, что почти нет необходимости просчитывать разницу, например, в установке одного адресно-аналогового датчика (подороже) на помещения или монтаж 2-х пороговых (подешевле). Но количество монтажных организаций, ценящих своих сотрудников и свой имидж, растет, что подтверждается примером существенного (за 2002 год в 2,7 раза) роста сбыта продукции System Sensor.
Еще одно существенное оправдание отставания показателей применения адресно-аналоговых систем может стать понятным, если мы сравним конечного потребителя. И основное, что отличает российские компании-потребителей, владельцев зданий от европейских или американских, не только более низкая платежеспособность. Строгость федерального закона о Пожарной безопасности и жесткость требований НПБ ко всем без разбора, приводит к тому, что большинство потребителей выбирают технику по единственному принципу - ценовому. Они не хотят устанавливать АУПС - их вынуждают. Будут ли они рассматривать технические характеристики, надежность производителя, качество монтажа, обслуживания? Наверно, это ключевой момент. Да, есть представители заказчиков, в процентном отношении далеко не доминирующая часть, похожие своим подходом на европейского клиента, большинство которых - добровольные, заинтересованные потребители.
В большинстве стран Европы нормативно требуется оборудовать такие объекты как гостиницы, аэропорты, больницы, школы. А как же административные здания, муниципальные, государственные или частные производства, склады? Только если управляющий имуществом сам проявит пожарную сознательность или получит хорошие скидки от страховых компаний, принимающих на себя ответственность в случае страховых случаев в виде пожаров. Как раз второе и есть истинная мотивация принятия решения о необходимости использования АУПС, АУПТ. А страховые компании, как раз те, которых больше всего волнуют реальная работоспособность противопожарной системы, то есть вся цепочка: выбор оборудования - проектирование - монтаж - пуско-наладка - обслуживание. Именно страховые компании поддерживают и финансируют разработку и совершенствование таких норм как, например, EN54.
Ведь не всем странам повезло, что правительство выделяет средства на научную работу таких учреждений, как в СССР и теперь в России - ВНИИПО.
Под эгидой и на средства крупнейших страховых компаний создаются технические комитеты, куда входят представители ведущих специализированных производителей, которые, конечно, в курсе последних технических тенденций, богаты опытом общения с потребителями и эксплуатационщиками. Неудивительно, что EN54 достаточно часто освежаются и имеют минимальный отрыв от последних технических достижений пожарной автоматики.
Недавно принятый Закон № 184 ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании", вступающий в силу в летом 2003 года, очень скоро приблизит Россию к Европе сегодняшнего дня, предстоит большая работа по выработке технических регламентов, приведение в соответствие систем подтверждения соответствия, в том числе ССПБ (система сертификации пожарной безопасности), новым требованиям.
Последние версии российских нормативных документов все меньше и меньше оставляют возможности для применения тепловых пожарных извещателей. В Европе их доля в общем числе датчиков не превышает 15%, наверное и российский рынок придет когда-то к этому соотношению.
Что пришло в Россию, так это возможность перенять передовой европейский опыт.
Правда, наша компания пока единственная, начавшая производство в России и работающая в плотном творческом контакте с лучшими российскими производителями приемно-контрольного оборудования. Уже есть адресно-аналоговые системы российского производства, достойные изучения и применения, работающие на нашем протоколе. В ближайшем будущем закончат разработки полноценных адресно-аналоговых приборов и запустят их в серию еще несколько российских производителей. Надеюсь, это ускорит сближение тенденций развития российского рынка с европейским.